全球钢市跌幅收敛

十一月初的国际钢市虽然继续调整,但已有收敛态势。截止报告期,121.3点的全球钢材基准价格指数,月环比下跌1.1%(跌幅收敛),月同比上涨5.1%(涨幅收敛),年同比上涨17.5%。其中:扁平材指数111.1点,月环比下跌2%(与前持平);长材指数133.6点,月环比下跌0.1%(跌幅收敛);亚洲指数124.8点,月环比下跌0.8%(跌幅收敛)。亚洲中的中国指数128.3点,月环比下跌0.9%(跌幅收敛);美洲指数142.3点,月环比持平(由跌转平);欧洲指数101.3点,月环比下跌2.5%(跌幅扩大)。根据运行态势结合基本面情况预测,11月下半月的国际钢市或现先抑后扬逐步回稳走势。

亚洲钢材市场:继续下调。该地区124.8点的钢材基准价格指数,周环比下跌0.9%(由平转跌),月环比下跌0.8%(跌幅收敛),月同比持平(由涨转平),年同比上涨14.9%。

扁平材方面:市场价格继续下滑。在越南,虽然热轧卷进口市场持续走弱,但多数贸易商仍然认为,迄今为止市场仍然没有触底迹象。有消息称,11月8日乌克兰一家钢厂1月船期小卷报价为518美金/吨((cfr)),较上月俄罗斯一家钢厂小卷成交价533美金/吨((cfr)越南)要低得多。有分析人士表示,后期进口热卷看跌或是大概率事件。在日本,东京市场上热卷价格727美金/吨,冷卷价格789美金/吨,中厚板736美金/吨,分别较前期下跌3美金、4美金和3美金/吨。热扎板卷出口价为590美金/吨(FOB 日本)、冷轧板卷700美金/吨(FOB 日本)、镀锌板卷800美金/吨(FOB 日本),分别较前期下跌5美金、10美金、10美金,中厚板670美金/吨(FOB 日本),与前期持平。另外,新日铁住金日前称,由于成本上升和产量增速较预期放缓,使今年四月到九月其经常性利润下滑4%。截止9月30日,粗钢六个月的经常性利润为1515 亿日币(13.4亿美金),同比减少1576亿日币。板坯方面。进入11月份,东亚,板坯进口市场进一步下滑,有业内称市场走弱的原因是地区成品钢材市场低迷。不过,有贸易人士称,板坯价格可能已经触底。有台湾贸易商表示,目前再轧板坯价格为475美金/吨(cfr),较上月同质俄罗斯进口坯下跌5-15美金/吨(cfr)台湾。有印尼和泰国贸易人士称,明年1月船期进口板坯主流报价为480美金/吨(cfr)。另有泰国贸易商称,最近俄罗斯和伊朗板坯对泰国、台湾和印尼出口价已经达到该水平。有印尼贸易商表示,虽然眼下价格呈现跌势,但板坯价格将在480美金/吨(cfr)的水平上得到支撑。他进一步表示,铁矿石、废钢以及石油等原材料成本将会在未来几个月内支撑钢价。11月初,中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价540美金/吨(FOB),较之前20美金/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价605美金/吨,下跌10美金/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口630美金/吨(FOB),下跌10美金/吨。截至11月8日,东盟热卷进口价格550美金/吨((CFR)),较之前下跌5美金/吨。

长材方面:市场价格涨跌不一。在日本,东京及大阪地区螺纹钢612美金/吨,小型型钢712美金/吨,分别较之前下跌3美金/吨和5美金/吨。11月初,中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价570美金/吨(FOB),较之前下跌5美金/吨。

贸易关系方面:(1)11月2日,越南商业贸易部中期审议决定,维持对来自中国,美国,加拿大,德国,法国,日本及韩国的方坯及棒材实施的进口关税保障措施。该部还称,相关调查显示,如果终止现行进口保障措施,国内钢铁企业产品将无法与进口商品进行竞争,所以有必要保持现有关税不变;(2)马来西亚将对进口于中国和越南的镀锌板征收3.33%到16.13% 不等的临时反倾销税,有效期不超过120天。马国际贸易和工业部在一份声明中称,他们发现有足够的证据继续调查被指控的国家有倾销镀锌板的事实。

简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况,预测11月下半月的亚洲钢市或继续调整蓄势走势。

欧洲钢材市场:继续弱行。该地区101.3的钢材基准价格指数,周环比下跌0.2%(跌幅收敛),月环比下跌2.5%(跌幅扩大),月同比上涨0.1%(与前持平),年同比上涨15.8%。

扁平材方面:市场价格继续下跌。在欧盟地区,热轧板卷出厂价格630美金/吨,较上月末下跌5美金/吨。冷轧板卷出厂价格710美金/吨,下跌10美金/吨。欧盟热轧板卷进口价格590美金/吨((CFR)),下跌10美金/吨。冷轧板卷进口价格685美金/吨((CFR)),下跌5美金/吨。有消息称,虽然西北欧中厚板市场人士对价格是否持稳看法不一,但都一致认为库存量相对较高。德国有一经理称,过去几周市场需求非常冷清,欧洲经销商库存量也在持续增加,因此未来几周将会看到钢厂在圣诞节前如何安排产能利用率,以及价格能否持稳,预测对消费者的售价肯定会承压。另有市场人士指出,经销商希翼在年底前清空库存,并且可能会突然出现下降趋势。他进一步预测称,一旦有人屈服,就会出现多米诺骨牌效应。目前,德国S235商品级中厚板出厂价为620-640欧元/吨(698-721美金/吨)。有瑞士市场人士认为,和意大利一样,北欧价格将会下跌。他表示,考虑到库存量高以及下游价格可能下滑,买家“只按最低需求订购。他还指出,一个重要的消费行业——管线管生产——目前“需求几乎为零”。 在意大利和西班牙,虽然南欧市场前景依然很不确定,市场人士继续收到进口商具有竞争力的报价,特别是土耳其供应商在热轧卷方面依然最具竞争力。有意大利服务中心称,1月船期资源价格可能在480欧元/吨(551美金/吨)(cfr),但意大利和西班牙贸易商认为该价位太低,因此可能无法成交。有贸易商表示,土耳其热轧卷对意大利出口价格可能略低于500欧元/吨(cfr),甚至低于490欧元/吨(cfr)。另有贸易商表示,前景不确定,如果美国把对土耳其钢材征收的进口关税降至25%,市场可能会略微回升,否则局势可能变得非常紧张。

长材方面:市场价格涨跌不一。在欧盟,螺纹钢出厂价格625美金/吨,网用线材628美金/吨,分别较之前上涨5美金/吨和8美金。螺纹钢进口价格565美金/吨((CFR)),较之前下跌10美金/吨。网用线材600美金/吨,上涨5美金。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,近期欧洲钢市或继续震荡弱行走势。

美洲钢材市场:大体平稳。该地区142.3的钢材基准价格指数,周环比上涨0.1%(由涨转平),月环比持平(由跌转平),月同比上涨30.9%(由平转涨),年同比上涨28.5%。

扁平材方面:市场价格涨跌不一。在美国,扁平材价格小幅下滑。月初,美国主力钢厂热轧板卷出厂价格915美金/吨,较上月末下跌5美金/吨。冷轧板卷出厂价格1020美金/吨,下跌15美金/吨。标准厚板出厂价格1080美金/吨,上月末持平。在进口方面,热轧板卷进口价格800美金/吨((CIF)),与上月末持平。冷轧板卷进口价格935美金/吨,下跌5美金/吨。标准厚板进口价格945美金/吨,下跌5美金/吨。另外,美国AK钢铁企业日前宣布推出一款名为“TRAN-CORX”的高磁感晶粒取向电工钢(GOES)产品,可用于高电压和超高电压电力变压器。在巴西,钢厂CSN11月8日称,正在试图通过谈判将明年对汽车制造商的钢材供应价格提涨27.5%。有市场分析人士表示,这已经是巴西钢厂近期第二次向下游汽车行业发出强势涨价信号了。有业内人士表示,与刚刚从大萧条中恢复的汽车行业不同,巴西钢铁行业受益于高钢价目前正处在行业的繁荣发展期。

长材方面:市场价格基本平稳。在美国,主要地区进口的螺纹钢价格为761美金/吨((CIF) 含手续费),网用线材832美金/吨((CIF)),小型型钢728元/吨((CIF)),均与前大体持平。在巴西,盖尔道近日宣布已与总部在美国的商业金属企业达成交易,将向后者出售位于美国境内的四家螺纹钢制造厂及相关生产设施。这笔交易涉及金额达6亿美金,另有预计约1亿美金左右的流动资金调整额。该企业在美国和加拿大拥有13家钢厂,是领先的结构钢、型钢、特钢棒材以及螺纹钢生厂商。盖尔道企业 CEO Gustavo Werneck表示,这笔交易是大家降低财务杠杆率并提高回报率战略中的一个重要里程碑。北美是大家的核心市场之一,大家将继续加快在该地区相关板块的业务增长,并在建筑、工业设备、运输以及能源市场上为客户提供更优质的服务,并创造更大的价值。

贸易关系方面:(1)11月7日,美国商务部宣布对进口自中国和印度的大口径焊管作出反倾销和反补贴终裁。其中,裁定中国生产商和出口商倾销率均为132.63%,中国强制应诉企业及中国其他生产商和出口商补贴率均为198.49%。11月8日,美国国际贸易委员会投票对进口自中国大陆和意大利的锻钢件作出反倾销产业损害肯定性终裁,对进口自中国大陆的锻钢件作出反补贴产业损害肯定性终裁。根据美国国际贸易委员会的肯定性裁决,美国商务部将对进口自中国大陆和意大利的涉案产品颁布反倾销税令,对进口自中国大陆的涉案产品颁布反补贴税令;(2)洪都拉斯经济发展部(SDE)日前决定,修改对进口板材征收的关税,将税率下调10%。洪都拉斯经济发展部有关人士称,下调关税是因为洪都拉斯国内建筑业出现供应问题,降低关税旨在确保国内市场上的板材和其他相关产品供应,新税率为15-25%,视产品而定。

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市或现震荡调整走势。

 

来源:中钢协